FondsFibel: 25 Fonds mit Stiftungseignung
Für die Publikation FondsFibel wurden 25 in den Augen der Redaktion stiftungsgeeignete Fonds auf Herz und Nieren geprüft, ein Kriterienraster half bei der Auswahl der einzelnen Fonds. Beispielsweise mussten der Fonds ausschüttend, das Konzept verständlich, die Informationspolitik zielgruppenspezifisch und ein Ansprechpartner für Stiftungen benannt worden sein.
Die Fondsanalysen zeichnen das Konzept nach, benennen Stärken und Schwächen der Fonds und zeigen die sechs Kernleistungsdaten auf einen Blick. Als Stärken des Vermögenspooling-Fonds 3 nennt die FondsFibel unter anderen:
- ein Fonds made by Stiftungsprofis
- verständliches Anlagekonzept
- klar formuliertes und bislang stets erreichtes Ausschüttungsziel: 3,4 %
- transparente Ausstellung der Kosten, sehr faire Kosten
Die FondsFibel weist zudem darauf hin, der Vermögenspooling-Fonds 3 habe „sich der Marktschwäche von Ende 2018 (erster richtiger Lackmustest für den Fonds) gut erwehrt.“
Zu den 25 Analysen stiftungsgeeigneter Fonds werden in der FondsFibel Handreichungen kreiert, etwa Musterdepots, eine FondsAnlageMap oder eine Umfrage. Letztere zeigt, wie andere Stiftungen mit der Anlage in Fonds umgehen. Nicht zuletzt gibt die FondsFibel Tipps, etwa wo die NV-Bescheinigung im Internet zu finden ist, um den seit der Investmentsteuerreform obligatorischen Steuerabzug auf Fondsebene zu umgehen.
Die Kapitalanlage von Stiftungen ist eine komplexe Geschichte, aber sie ist andererseits auch keine Raketenwissenschaft. Die FondsFibel für Stiftungen und Non-Profit-Organisationen macht die Fondsanlage verständlich.
Foto: stiftungsmarktplatz.eu
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